Felhasználók

Megjegyzés!  Ez a funkció csak a Kapcsolat Menedzsment Kiadásban, Értékesítési Kiadásban, Támogatás Kiadásban és Alapvető Kiadásban érhető el a SOMACRM-ben.

A Felhasználók azok az alkalmazottak a szervezetében, akik be tudnak jelentkezni a SOMACRM fiókjukba, hozzáférnek információkhoz és elvégezhetnek feladatokat amelyekhez engedélyük van a SOMACRM-ben. Az admin felhasználók hozhatnak létre felhasználói fiókokat. A SOMACRM kétféle felhasználói típust támogat: admin felhasználókat és alap felhasználókat.

Új felhasználók hozzáadása:

Admin jogokkal rendelkező felhasználók adhatnak hozzá új felhasználókat. Az új felhasználók hozzáadásának folyamata megújult.

Itt láthatja hogyan adjon hozzá új felhasználókat a SOMACRM-ben:

1. Kattintson a fogaskerék ikonra jobb fent.
2. Kattintson a Felhasználók kezelése-re.
3. Kattintson a Felhasználók hozzáadásra.
4. A Felhasználó neve mezőben adja meg a kívánt felhasználónevet.
5. Engedélyezze az Admin jelölőnégyzetet, ha admin jogosultságot kíván adni.
6. A Jelszó mezőben adja meg a megfelelő jelszót, amely e-mailben lesz küldve a felhasználónak. Bejelentkezés után a felhasználók módosíthatják a hozzájuk tartozó jelszót.
7. A Jelszó megerősítése mezőbe írja be újra a jelszót, amit korábban megadott.
8. Az E-mail mezőben adja meg a felhasználó egyedi e-mail címét, amelyet még nem használtak korábban. A fiók létrehozása után egy e-mail lesz küldve a megadott e-mail címre.
9. A Státusz mezőben válassza az Aktívot, hogy a felhasználók bejelentkezhessenek és hozzáférhessenek a fiókjukhoz. Válassza az Inaktívot, ha korlátozni szeretné a felhasználók hozzáférését a SOMACRM fiókjukhoz.
10. A Keresztnév és Vezetéknév mezőkbe adja meg a felhasználók kereszt-, és vezetéknevét az Alapértelmezett vevőjelölt nézet mezőben.
11. A Munkakör mezőben válassza ki a felhasználó számára megfelelő munkakört.
12. A mezők kitöltése után kattintson a Mentés-re.