Menü szerkesztő

A Menü szerkesztő segítségével a leggyakrabban használt SOMACRM modulok jelenhetnek meg a menüsoron.

Ez biztosítja a könnyű navigációt és a különböző modulok közötti váltást egyszerűvé teszi.

Továbbá, a saját igényeinek megfelelően változtathatja meg a helyzetüket.

Ugyanakkor az összes elérhető modul listája a SOMACRM-ben elérhető a Minden legördülő mező alatt.

Például az üzletkötők gyakran használják az értékesítéshez kapcsolódó modulokat: Kapcsolatok, Vevőjelöltek, Díjbekérők, stb. Időt takaríthat meg, ha ezeket a gyakran látogatott modulokat megjeleníti a menüsorban.

Kövesse néhány egyszerű lépésben a kívánt menük beállítását a menüsorban

  1. Kattintson a fogaskerék ikonra a jobb felső sarokban.
  2. Kattintson a CRM beállításokra.
  3. Kattintson a ‘Beállítások’ legördülő mezőre bal oldalt.
  4. Kattintson a Menü szerkesztő-re. Kattinthat a mellette lévő tű ikonra a parancsikon létrehozásához a beállítások kezdőoldalán.

A SOMACRM-ben lévő összes aktív modul közül lehet választani. Válassza ki a kívánt modulokat a modulok listájából.

Megjegyzés! Legfeljebb 7 modult választhat a menüsorba.

  1. Változtassa meg a modulok elrendezését, húzza őket a többi modul közé.
  2. Kattintson a Mentés-re.
  3. Frissítse az oldalt a kívánt elemek megjelenéséhez a menüsorban.