Feljegyzések exportálása

A Feljegyzések kommunikációként vannak írva a rekordokon a SOMACRM-ben. Amikor rekordokat exportál  a SOMACRM-be, átviheti az  odatartozó feljegyzéseket is. Az alapértelmezett exportáló funkció nem ajánlja fel, hogy átvigye a feljegyzéseket, de van megoldás. Exportálhatja a rekordjait és a hozzákapcsolódó feljegyzéseit a Jelentések funkció segítségével.

Így exportálja a feljegyzéseit a Jelentéseken keresztül

  1. Kattintson a Jelentések-re a Minden legördülő menü alatt.
  2. Kattintson a Jelentés hozzáadása-ra.
  3. A következő opciók vannak, hogy exportálni tudja a feljegyzéseket:
    1. Ha minden Feljegyzést szeretne exportálni, válassza a Feljegyzések-et, mint Elsődleges modul.
    2. Ha exportálni szeretné a feljegyzéseket, amelyek kapcsolódnak bármelyik adott modulhoz, mondjuk a Vevőjelöltekhez, válassza a Vevőjelölteket mint Elsődleges modul és a Feljegyzéseket a Válasszon kapcsolódó modulban.
  4. Kattintson a Következő-re.
  5. Most válassza ki a mezőket (oszlopok), amiket szeretne exportálni a Feljegyzések mellett.
  6. Kattintson a Következő-re.

  1. Adjon hozzá szűrő feltételt, ha szükséges.
  2. Kattintson a Jelentést készít-re.
  3. Exportálni tudja a feljegyzéseket CSV-ben vagy XLSX-ben, ha a megfelelő ikonra kattint jobb oldalt.