Dokumentumok

Dokumentumok, belső vagy külső feltöltött és mentett fájlok a SOMACRM fiókjában

Mi az a Dokumentum?

A Dokumentumok azok a fájlok, amelyeket elmenthet a SOMACRM-ben. Feltölthet fájlokat közvetlenül vagy hozzáadhat külső linket a fájl ismételt letöltéséhez. Fájlokat besorolhat csoportokba és különböző mappákba.

Dokumentumok kezelése

Végrehajthat különböző műveleteket rekordokon a Dokumentumok lista nézetében.

  1. Hozzon létre Egyéni szűrőket a rekordok besorolásáért az igénye szerint.
  2.  Kattintson a Műveletek legördülő menüre a következő műveletek végrehajtásához

Válassza a Lomtár ikonra a kiválasztott rekordok törléséhez

Válassza az Áthelyezést a rekordok mappákba áthelyezéséhez

Válassza az Exportálást a rekordok táblázatokba átviteléhez

  1. Kattintson a Beállítások gombra a következő műveletek végrehajtásáért

Válassza a Mezők Szerkesztését a mezők elrendezésének testreszabásáért a Megjelenés Szerkesztőn keresztül

Válassza a Kiválasztólista Értékek Szerkesztőt a kiválasztólista értékek módosításáért a Kiválasztólista Szerkesztőn keresztül

Műveletek Dokumentumokkal

A Dokumentumok modul több, mint egy meghajtó. Néha szüksége lehet a munkájával kapcsolatos fájlokat, személyes fájlokat, képeket stb. elmenteni. Mindent fájlt fel tud tölteni a Dokumentumokban.

Megjegyzés! A maximum fájl feltöltési limit: 5 Mb.

Mappák létrehozása

A Dokumentumok modul megadja a rugalmasságot a mappák létrehozásához és dokumentumok mentéséhez a kiválasztott mappában.

Egyéni mappa létrehozása,

  1. Kattintson a Dokumentumok fülre.
  2. Kattintson a Dokumentum Hozzáadása gombra.
  3. Adja meg a mappa nevét és leírását.
  4. Kattintson a Mentésre.

Megjegyzés!

A Mappák minden felhasználó számára láthatóak lesznek a SOMACRM-ben. Ha Ön nem akarja, hogy fájljait más felhasználók is láthassák, engedélyezze a jogosultságokat (Pl: Privát) a Megosztás hozzáférésből.

Dokumentumok létrehozása

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy létrehozzon dokumentumokat és megossza őket más felhasználókkal a SOMACRM fiókjában.

Új dokumentum létrehozása

  1. Kattintson Dokumentum Hozzáadása gombra
  2. Adja meg a címét, válasszon mappát és rendelje hozzá az Értékesítési csapatot
  3. Válasszon Letöltési Típust Belsőként, ha csatolni kíván dokumentumot a rendszeréből.
  4. Válasszon Letöltési Típust Külsőként a külső fájl URL-jének hozzáadásáért ahonnan letölthető a fájl.
  5. Kattintson a Fájl Választására a Fájl Neve mezőben és töltse fel a fájlokat a meghajtójáról.
  6. Kattintson a Mentésre.

Megjegyzés!

SOMACRM két dokumentum típust támogat

  1. Belső: Töltsön fel egy fájlt a meghajtójáról és töltse le vagy küldjön emailt csatolmányként, amikor úgy kívánja.
  2. Külső: Adja hozzá egy külső fájl URL-jét ahonnan letölthető a fájl.

Dokumentum Letöltés

Most a fájlt, ami az Értékesítési csapathoz van rendelve, a csapat tagjai le tudják tölteni úgy, hogy rákattintanak a Fájl Neve mezőre. Letöltés Száma mező a dokumentum részletes mezőjében mutatja, hogy hány alkalommal került a fájl letöltésre.

Kapcsolódó Dokumentumok

SOMACRM lehetővé teszi, hogy csatoljon dokumentumokat, amelyek kapcsolódnak egy adott modulhoz. Csatolhat meglévő dokumentumokat a dokumentumok modulban vagy létrehozhat egy újat.

Kövesse az alábbi lépéseket a kapcsolódó dokumentum hozzáadásához:

  1. Menjen az adott modulhoz és kattintson bármelyik rekordra, amelyikhez szeretne hozzáadni egy dokumentumot.
  2. A rekord összegző/részletes nézetében, a jobb oldalon, kattintson a Dokumentumok fülre.
  3. Kattintson a Dokumentumok Kiválasztására a meglévő dokumentumok csatolásához vagy válassza a Dokumentumok Hozzáadását egy új dokumentum hozzáadásáért.

Megjegyzés! A Dokumentumok Kiválasztása lehetővé teszi, hogy több fájlt hozzáadjon.