Kapcsolatok kezelése

Műveletek listáját tudja elvégezni a rekordokon a Kapcsolatok oldalon.

  1. Hozzon létre Egyéni szűrőket, hogy a rekordokat a saját igényeinek megfelelően osztályozza. Képes lesz a keresést a kiválasztott oszlopokon és keresési feltételeken keresztül tovább szűrni
  2. Keresse meg a kívánt rekordokat
  3. Kattintson a További legördülőre, hogy végrehajtsa a következő műveleteket

Válassza a Ceruza ikont a választott rekord(ok) módosításához

Válassza a Lomtár ikont a választott rekord(ok) törléséhez

Válassza a Hozzászólás ikont a feljegyzés hozzáadásához a kiválasztott rekord(ok)on

Válassza az E-mail küldését az e-mailek kiküldéséhez a kiválasztott rekord(ok)nak

Válassza az SMS küldését az SMS küldéséhez a kiválasztott rekord(ok)nak

  1. Kattintson a  Testreszabás gombra, hogy végrehajtsa a következő műveleteket

Kattintson a Kapcsolatok Mezők és elrendezés szerkesztésére a mezők beállításához és a mezők megjelenésének testreszabásához a Megjelenés szerkesztőn keresztül

Válassza a Kapcsolatok Munkafolyamat szerkesztését a megtekintéshez / új Munkafolyamatok létrehozásához a Kapcsolatok modulban

Válassza a Kiválasztó lista szerkesztését a kiválasztó lista értékek módosításához a Kiválasztó lista szerkesztőn keresztül.

Műveletek listája, amiket el tud végezni Kapcsolatok rekord részletes nézetében

  1. Kattintson a Szerkesztés-re a meglévő tartalmak módosításához
  2. Kattintson az E-mail küldésére az e-mailek küldéséhez a meglévő kapcsolat rekordoknak
  3. Kattintson a További legördülőre, hogy elvégezze a következő műveleteket a Kapcsolat rekordon
  4. Válassza a Törlést a meglévő kapcsolat rekord törléséhez
  5. Válassza a Duplikációt a meglévő kapcsolat rekord klónozásához
  6. Válassza a Dokumentum hozzáadását dokumentum csatolásához a meglévő kapcsolat rekordhoz
  7. Válassza az SMS küldését az sms kiküldéséhez a meglévő kapcsolat rekordnak
  8. Válassza az Esemény hozzáadását egy Hívás vagy Találkozás időzítéséhez és válassza a Feladat hozzáadását egy teendő időzítéséhez