SOMACRM Prémium

39 000 Ft

/ hó

12 hónap vásárlása esetén az ár csak 390 000 Ft.

Cikkszám: SOMACRM Prémium Kategória:

Leírás

A SOMACRM Prémium az alábbi modulokat tartalmazza:

  • Folyamatjelző sáv: Hozzon létre egyéni folyamatjelző sávot bármely modulhoz. A folyamatjelző sáv kattintható, amely lehetővé teszi a rekord értékének egy kattintással történő frissítését. Támogatja az összes modult + egyéni kiválasztási lista mezőket.
  • E-mail marketing automatizálás: Beépített Mosaico e-mail sablonépítő. Hozz létre testreszabott listákat, ütemezz e-mail kampányokat. Kövesd nyomon a megnyitásokat és leiratkozásokat. Automatizáld a további lépéseket (megnyitás/kattintás esetén).
  • Dokumentumtervező: Tervezési javaslatok, online dokumentumok. Exportálás PDF-be. Digitális/elektronikus aláírás. A rekord bármely mezőjének egyesítése a dokumentumba. Tartalmazza a Sablonkészítőt.
  • Eladási előrejelzés: Elemezze a csapat teljesítményét, tűzzen ki célokat. Támogatja a hónap/negyedév/év időszakokat. Határozza meg a szakaszokat és típusokat, csoportosítsa és kategorizálja őket.
  • Kanban Nézet: Bármely listát konvertáljon Kanban nézetre. Teljesen testreszabható – válassza ki a kulcsmezőt (oszlopot), konfigurálja a mezőket és a színkód csempe. Drag and drop funkció.
  • Listanézet Szín Bővítmény: Színlisták egyéni feltételek létrehozásával, például “ha állapot=Megnyitás, akkor színezze a sort zöldre”. Teljesen testreszabható feltételek, minden modult támogat.
  • Email Dizájnoló: A professzionális e-mail elengedhetetlen eszköz az üzlet bővítésében és a nagyobb piaci részesedés megszerzésében. A professzionális e-mailek tervezéséhez biztosítjuk az Email Designer bővítményt a CRM-ben. Ez egy könnyen használható eszköz, ahol speciális drag’n’drop szerkesztővel professzionális e-maileket írhat.
  • Jelentéskészítő: Jelentéskészítő, amely képes részletes, összefoglaló, pivot, diagram/grafikon, mérőeszközök, speciális minilisták és még sok más létrehozására.
  • E-mail/Beszélgetés nézet: Az E-mail/Beszélgetés nézet az “egyszerű” e-mail listát beszélgetés nézetté alakítja. Megjeleníti az előnézetet, megkülönbözteti az ügyfeleket a felhasználóktól.
  • Egyéni gombok: Egyéni gombok létrehozása és megjelenítése rekordnézetekben. Egy kattintás az információk frissítéséhez. Támogatja a feltételes logikát + színeket/ikonokat/elhelyezést.
  • Egyéni fejléc: Javítsa a láthatóságot további információkat megjelenítő fejlécek hozzáadásával. A fejlécek teljes mértékben testreszabhatók (ikon, szín, mező, elhelyezés).
  • Menü Menedzser: Teljesen testreszabható új menü. Modulok hozzáadása/eltávolítása, egyéni hivatkozások és szűrők hozzáadása (menüpontként). Támogatja az elválasztókat, ikonokat és 6 egyéni szakaszt.
  • Drag and Drop Dokumentumok: Egyszerűen húzza át a dokumentumokat bárhová a képernyőn, és a melléklet automatikusan létrejön, és összekapcsolódik azzal a rekorddal, amelyen éppen tartózkodik.
  • Összefoglaló widgetek: Hozzon létre egyéni widgetet az összefoglaló nézetben. Testreszabhatja a widget oszlopait, szűrőjét, rendezési sorrendjét és elhelyezését. A beépített widgetek letiltása/elrejtése.
  • Duplikáció keresés & Egyesítés: A duplikátumokat a rendszer gépelés közben ismeri fel, az egyesítés lehetőségével. Konfiguráljon bármely mezőt úgy, hogy egyediként (nem ismétlődőként) működjön. Cross modul támogatás (azonosítja a dupes több modulon keresztül).
  • Google cím: A cím automatikusan kitöltődik „amint ír”, és automatikusan kitölti a várost, irányítószámot és országot (integrálva a Google-címmel).
  • Globális keresés: Keresés az összes mezőben egyszerre. Az eredmények könnyen olvasható formátumban jelennek meg. Teljesen testreszabható – modulok hozzáadása/eltávolítása, bizonyos mezők megadása.
  • Speciális egyéni mezők: 4 új mezőtípust tartalmaz: 1) Fájlfeltöltés/Dokumentum, 2) Felelős/Felhasználói lista, 3) Dátum és idő, 4) Rich Text leírás.
  • Feltételes elrendezések: Mezők elrejtése, megjelenítése, kötelezővé tétele/csak készenléte egyéni feltételek alapján, pl. tegye kötelezővé a „Másodlagos forrás” értéket, ha az „Elsődleges forrás EGYÉB”. Teljesen testreszabható.
  • Kapcsolódó blokkok és listák: Kapcsolódó információk megjelenítése blokkként, például “Minden nyitott jegy megjelenítése a névjegyen (a blokkban)”. Támogatja az összes modult, 2 listatípust, szerkesztés + hozzáadása. Nagyon erős.
  • Üres mezők elrejtése: Az üres mezők automatikus elrejtésével szabadítson fel értéket a képernyőn. Alkalmazza az összes mezőt, vagy konfiguráljon bizonyos mezőket. (Csak a részletes/összefoglaló nézeteknél támogatott).
  • Mező súgó kezelő: Hozzon létre egyéni eszköztippeket bármely mezőhöz. Támogatja a lebegő elemleírást és a modális felugró ablakot. Ikonok és szövegek testreszabása.
  • Egyéni nézetek, képernyő elrendezések és űrlapok: Hozzon létre több elrendezést ugyanahhoz a modulhoz, pl. A “Terméktámogatási kérés” és a “Hibajegy” mindkettő jegy, de különböző mezőkkel és blokkokkal (a mezők/blokkok átfedhetik egymást).
  • Dinamika blokkok: Blokkok megjelenítése vagy elrejtése feltétel alapján (legördülő menü/kiválasztási érték). Korlátlan számú feltétel létrehozása. Teljesen testreszabható.
  • Projektté konvertálás: Konvertálja az árajánlatokat, számlákat és rendeléseket projektekké. Az elemek projektfeladatként jönnek létre. Tartalmazza a konverziós varázslót/felugró ablakot egyéni beállításokkal.
  • Elem keresése: Gyorsan kereshet termékeket/szolgáltatásokat a “webshopszerű szűrők” használatával. A legtöbb keresés nem igényel gépelést. Speciális szűrőket tartalmaz (csak raktáron, kötegek, inaktív stb.).
  • Egyedi költségek: Állítsd be a egyedi költségeket bármely modulként. Foglald bele ezeket a számlákba és számlázz.
  • Eszközök átvétele/létrehozása beszerzési rendelésekből: Eszközök automatikus létrehozása a megrendelés fogadásakor. Adja meg a sorozatszámot + a fogadó megjegyzések és az eszközök automatikusan létrejönnek minden egyes darabszámhoz.
  • Tételrészletek testreszabása (speciális): Az Árajánlatokon/Számlákon/Megrendeléseken – új oszlopok (mezők), egyéni végösszeg hozzáadása, képletek frissítése/hozzáadása. Támogatja a szakaszokat, a futó részösszegeket és még sok mást.
  • Kifizetések: A Kifizetések egy olyan bővítmény, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy gyorsan és hatékonyan rögzítsenek több fizetést a számlán. Tartalmaz egy intuitív számológépet, amely képes meghatározni a kifizetéseket az egyenleg vagy a teljes számlaösszeg alapján.
  • Előre definiált árajánlat/számla/rendelési sablonok kiterjesztés: Hozzon létre sablonokat árajánlatokhoz, számlákhoz, rendelésekhez, amelyeket aztán újra felhasználhat. Hasonló a termékcsomagokhoz, de ez a bővítmény támogatja a termékeket és a szolgáltatásokat egyaránt.
  • Tudásbázis: A tudásbázis-bővítményét úgy tervezték, hogy a felhasználók könnyebben hozzáférhessenek a belső dokumentációhoz. Nagyon könnyen használható navigáció/interfész, amely a CRM bármely oldaláról elérhető.
  • Visszajelzés: Állítsa be a visszajelzés kérését a munkafolyamat alapján, például a kérés állapotát „Zárt” értékre állítja, majd küldjön visszajelzést e-mailben. Testreszabható szöveg, e-mail és egyebek.
  • Speciális megjegyzések: Támogatja az egyéni mezőket (válogatólista, szöveg), színeket. Támogatja a @John (említés) funkciót, a formázott szöveges megjegyzéseket, valamint az újratervezett felületet (keresés + olvasás).
  • Együttműködési tábla / Chat (Csevegés): Beépített Chat. Hozzon létre szobákat, küldjön privát üzeneteket. Társítsa a csevegéseket a SOMACRM rekordjaihoz, például jegyekhez, névjegyekhez.
  • Összefoglaló jelentés (módosítások/frissítések): A jelentés teljes összefoglalót tartalmaz minden egyes mezőről, eseményről/rekordról, feljegyzésről stb., amelyet frissítünk vagy hozzáadunk a rekordhoz. Rugalmas szűrők felhasználó szerint, bármilyen mezőben/modulban.
  • Többfelhasználós hozzárendelés: Több felhasználó hozzárendelése egyetlen rekordhoz. Automatikusan örökli a szabványos engedélyeket/megosztási hozzáférést. Tartalmazza a “Követők” funkciót is.
  • Keresés a Felugró szűrőben: Alkalmazzon egyéni szűrőket a kapcsolódó rekordok előugró ablakainak megkeresésére/kiválasztására, például „Csak a jegyen kiválasztott szervezethez kapcsolódó névjegyek megjelenítése”.
  • Címkeszerkesztő: Módosítson bármilyen mezőcímkét, gombot, menüt, modulnevet a Címkeszerkesztővel. Támogatja az összes elérhető modult és elemet.
  • Egyéni modul és kapcsolatépítő: Hozzon létre egyéni modulokat és kapcsolatokat. Támogatja az összes lehetséges kapcsolattípust. Kompatibilis a szabványos funkciókkal (munkafolyamat, jelentések stb.).
  • Fokozott biztonság (felhasználói bejelentkezés/jelszó): 2 lépéses hitelesítés e-mailben. Biztonságos jelszavak kényszerítése. A jelszavak X naponta történő megváltoztatásának megkövetelése. Kövesse nyomon minden érvénytelen bejelentkezési kísérletet, automatikusan blokkoljon.
  • Egyéni bejelentkezési oldal: A CRM bejelentkezési oldalának testreszabása. Állítson be saját fejlécet, szöveget, logót, csúszó képeket, valamint közösségi média hivatkozásokat.
  • Adatexport követő: Kövesse nyomon a CRMből történő adatexportálási kísérleteket. Nyomon követi a CTRL + C billentyűkombinációt, másolást, exportálást a listából, valamint a jelentéseket. Értesítést kaphat + megtekintheti, hogy kit és mit exportáltak.
  • Automatizált biztonsági mentés: Biztonságosan készítsen biztonsági másolatot SOMACRM adatbázisáról és fájljairól. Tárolja a biztonsági másolatokat helyben vagy az FTP-n. Ütemezze be a biztonsági mentéseket úgy, hogy minden nap lefusson, és értesítéseket kapjon.
  • Kimenő e-mail szerver: Konfiguráljon egy vagy több kimenő e-mail kiszolgálót (SMTP) minden felhasználó számára. E-mailek mentése az elküldött mappába. Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy több címről küldjenek e-mailt, pl. john@.., info@….
  • Automatikus hozzárendelés: Jegyek, leadek (vagy bármely más modul) automatikus hozzárendelése a felhasználókhoz egy feltétel alapján. A feltételek személyre szabhatók. Tartalmazza a hozzárendelési naplót, az ONLINE és OFFLINE kapcsolót, valamint az Ügyfél által preferált hozzárendelést.
  • SLA-szabályok: Egyéni SLA-szabályok meghatározása. Létrehozás művelet előtt ÉS után (újra hozzárendelés, e-mail, munkafolyamat végrehajtása). Állapot megtekintése a rekordon, pl. Hátralévő idő: 1 nap 2 óra.
  • Feltételes figyelmeztetések/előugró ablakok: Hozzon létre egyéni figyelmeztetéseket (előugró ablakokat) a feltételek alapján, például ha a számlázási állapot „Nem fizetett” > figyelmeztetés megjelenítése a fiók jegyének létrehozásakor. Teljesen testreszabható.
  • Mezők összesítése/számítása: Gyűjtsd össze az információkat a gyermekrekord(ok)ból a szülőrekordba, például számítsd ki az „Összes nyitott számla összegét”, és frissítsd vele a Szervezet egyéni mezőjét.
  • E-mail elemző: Elemezze az összes e-mailt, és hozzon létre, frissítse rekordokat a CRMben. Nagyon hatékony, bármilyen e-mailből adatokat tud kinyerni, és minden elemet leképez a rekord bármely mezőjére.
  • Értesítések/Emlékeztetők: Hozzon létre egyéni értesítéseket a munkafolyamat segítségével. Az értesítések meg fognak jelenni, és lehetőség nyílik azok nyugtázására vagy elhalasztására.
  • Mezőszámítás: Számítsa ki vagy fűzze össze a mezőket gépelés közben. Hozzon létre egyéni képleteket, például FieldX = FieldA + FieldB / FieldC, és az eredmény azonnal kiszámításra kerül.
  • Kapcsolódó rekord frissítés (munkafolyamat): Automatikusan frissíti (munkafolyamat segítségével) az információkat egyik (szülő) rekordról a másikra (gyermek rekordra). Például frissíti a kapcsolat címét (szervezet címéből), ha az megváltozik.
  • Makrók: Hozzon létre egyéni makrókat, amelyek több lépést/műveletet hajthatnak végre egyetlen kattintással, például e-mail küldése, hívás ütemezése, megjegyzés hozzáadása, mező frissítése. Teljesen testreszabható.
  • Mező automatikus kitöltés: Automatikusan átvihetsz/kitölthetsz mezőértékeket szülő rekordokból, például Cégből Kapcsolatokhoz. Teljesen testreszabható – tetszőleges mezőt leképezhet egyik modulból a másikba.
  • Prediktív mezők/műveletek: Mesterséges intelligenciát + előzményadatokat használ a következő művelet megjósolásához (mezőérték). Jelentős termelékenységnövelő.
  • E-mail/Beszélgetés nézet: Az E-mail/Beszélgetés nézet az “egyszerű” e-mail listát beszélgetés nézetté alakítja. Megjeleníti az előnézetet, megkülönbözteti az ügyfeleket a felhasználóktól.
  • Galéria/Diavetítés nézet: Előnézeti lehetőség csatolt dokumentumokhoz, például képekhez, galéria nézetben. A csúszkán megjelenik a bélyegkép és a dokumentum információja. Támogatja az egyéni mappákat.
  • Idővonal/összefoglaló: Újragondolt “Kapcsolódási pontok/Frissítések” szekció. Könnyen áttekinthető formátum. Tartalmazza a kapcsolódó rekordok adatait. Szűrés bizonyos tevékenységekre vagy az összes megjelenítése.
  • Lista exportálás XLS-be (Excel): Az adatok exportálása XLSX formátumba .csv helyett. Az export csak azokat a mezőket tartalmazza, amelyek be vannak állítva a listán (nem minden lehetséges mezőt, mint a CSV export esetén).
  • Gyors szerkesztés: Szerkessze az elsődleges rekordokat a ceruza ikonra kattintva. Megnyitja a gyors létrehozási/szerkesztési nézetet.
  • Ellenőrző listák: Egyedi ellenőrző listák interaktív felülettel. Tételek kategorizálása, dokumentumok csatolása, megjegyzések hozzáadása. Teljesen testreszabható.
  • Egyéni formátumok: Automatikusan előre formázza a mezőket pl. telefon – (xxx) xxx-xxx. Hozzon létre saját egyéni formátumokat, és alkalmazza azokat bármely mezőre.
  • QuickBooks Online integráció: Integráció a QuickBooks Online szolgáltatással. Támogatja az ügyfeleket (kapcsolatok, cégek), számlákat, tételeket (termékek, szolgáltatások), fizetéseket. Teljesen testreszabható.
  • Google Drive: Integráció a Google Drive-val. Csatoljon mappákat a GDrive-ról, tekintse meg a mappában lévő fájlokat. A mappák/fájlok a GDrive engedélyei alapján jelennek meg.
  • Box.com: Teljes integráció a Box.com-mal. Böngésszen a mappákban, szerkessze a dokumentumokat, csatoljon mappákat, osszon meg fájlokat, mintha ezt helyileg vagy a box.com webhelyen tenné.
  • HubSpot Sync: A HubSpot integráció a CRM-hez úgy lett tervezve, hogy zökkenőmentesen szinkronizálja a kapcsolatokat, érdeklődőket, cégeket és üzleteket a két alkalmazás között. Támogatja a kétirányú szinkronizációt.
  • Authorize.Net: Integráció az Authorize.Net-tel. Ügyfél- és fizetési profilok létrehozása. Elfogadás CRMből. Ismétlődő fizetések létrehozása + link küldése a számlához az online fizetéshez.
  • LDAP & AD: Az LDAP & AD (Active Directory) Csatlakozás a SOMACRMbe lehetővé teszi rendszergazdák számára, hogy gyorsan és könnyedén létesítsenek kapcsolatot a két rendszer között, szinkronizálva a felhasználóneveket, jelszavakat, valamint további mezőket (például Telefon, Név, E-mail stb.).
  • Corrensa – Gmail, Outlook integráció: Tekintse meg, szerkessze és hozzon létre potenciális ügyfeleket, kapcsolatokat, szervezeteket, jegyeket, értékesítéseket és egyebeket az e-mail felületről.
  • Google Térkép & Útvonal: Bármely rekord megjelenítése a térképen, útvonalak létrehozása manuálisan vagy automatikusan. Nyomtassa ki az útvonaltervet, vagy nyissa meg a létrehozott útvonalat a natív Google Térkép alkalmazásban (telefon/táblagép).
  • Munkaidőnyilvántartó: Követheted az tevékenységeket időszakonként, megadhatod a kezdő és befejező időpontot, leírást, kapcsolhatod a bejegyzést a SOMACRM rekordokkal. Támogatja az időszak zárolását, egyedi színeket, importálást, automatizált összesítéseket.
  • Emlékeztető tevékenységre: Intuitív emlékeztető, amely X percenként felugrik a közelgő, lejárt tevékenységekkel. Az események/feladatok elhalasztása, elvetése vagy befejezése/szerkesztése közvetlenül a felugró ablakból.
  • Munkaütemező/naptár: Testreszabott naptárnézet, amely színkódolt csempéket tartalmaz, egyéni szöveget, amikor a csempén lebeg. Ideális munkaütemezéshez (sorokként jeleníti meg a felhasználókat).
  • Időkövető: Kövesse nyomon az időt stopperrel. Automatikus társítás bármilyen rekordhoz, például jegyekhez, projektekhez. Adja meg a díjakat és a számlát az időről automatikusan. Integrálható a munkaidő-nyilvántartással.
  • Naptár előugró ablak: További információkat az esemény/feladat megtekintésekor tekinthet meg. Megjelenik a kapcsolat, tevékenység, cég, kérés, lehetőség információival ellátott füles nézet.
  • Elérhetőségi naptár: Az Elérhetőségi naptár lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a könnyen használható naptárunk segítségével ellenőrizzék szolgáltatásainak elérhetőségét az Ön webhelyén. Létrehozhat saját elérhetőségi naptárt, és hagyja, hogy mások frissítsék.
  • Projektek megkettőzése feladatokkal: A projekt sokszorosítása a munkafolyamat szerkesztésének alapvető technikája. Például egy projekt duplikálható, hogy egy új verzión dolgozzon. A másolás és beillesztés helyett ugyanazokat a feladatokat hozza létre minden új projektben.
  • Követők/figyelők Widget: Felhasználóként sok ügyfelét meg kell szólítania, és szüksége van beosztottjaira, hogy folyamatosan konzisztensek legyenek az ügyfelekkel kapcsolatos legfrissebb feljegyzések megszerzése és a szervezet bővítése érdekében végzett nyomon követés érdekében.
  • Webes űrlap- és érkeztetőoldal készítő: Az űrlapok az egyik leghasznosabb eszköz, amit bármely weboldal kínálhat, legyen szó e-mail hírlevél feliratkozásokról vagy munkaügyi érdeklődésekről potenciális ügyfelektől. Az Űrlapépítő egy bővítmény, amely lehetővé teszi különböző típusú egyedi űrlapok létrehozását, amelyeket látogatóid használhatnak, hogy felvegyék veled a kapcsolatot, és az űrlap segítségével szükséges információkat küldhessenek.
  • Dokumentumközpont: Ez lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy dokumentumokat és fájlokat mappákba és almappákba soroljanak be. Nem csak ezt, minden típusú/formátumú dokumentum/fájl támogatott. Emellett részletes mappastruktúrája rendkívül könnyűvé teszi a navigációt és a dokumentumok keresését.
  • Látogatás nyomonkövető: A weboldal látogatás egy kiegészítő, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy lássák, hogy látogatták-e a weboldalt (vagy bizonyos hivatkozást) a vevőjelöltek vagy kapcsolatok.
  • Mező színek: Mező színek egy kiegészítő, amely lehetővé teszi mezők színezését a nézeteken (összegzés, szerkesztés, létrehozás) meghatározott feltétel/szűrő alapján. Nagyon hasznos, hogy gyorsan azonosítsd azokat a rekordokat, amelyek figyelmet igényelnek, előre meghatározott színkódok segítségével.