Cégek

A Cégek képviselik a szervezeteket vagy intézményeket, amelyekhez több alkalmazott társul.

Mi az a Cég?

A Cég egy vállalatot vagy intézményt képvisel, amelyhez több alkalmazott társul. Kapcsolatok, mint a munkavállalók, követlenül kapcsolódhatnak egy Cég rekordhoz. Egy Cég nem feltétlenül szükséges, hogy meglévő ügyfél legyen. Nyomon követheti az üzleti döntéseket a Lehetőségeken keresztül. Ha az üzlet sikeres akkor a Cég meglévő ügyfelet fog képviselni. Ha az üzlet sikertelen, minden alkalommal archiválhatja a Céget a SOMACRM-ben azzal a szándékkal, hogy a jövőben még üzletelhet velük.

Cégek létrehozása manuálisan

Hozzáadhatja a Cég adatait manuálisan a Cégek modulból. Ez jól jöhet, ha külön-külön kell megadnia a Cégek adatait.

Cég rekordok manuális létrehozásának lépései

  1. Cégek fülön kattintson a Cég Hozzáadása gombra.
  2. A Cég létrehozása nézetben töltse ki a Cégek adatait.
  3. Kattintson a Mentésre.

Gyors létrehozás

Be tudja vinni a Cég rekord alapadatait a Gyors létrehozáson keresztül. Ez segítség lehet, ha időszűkében van.

Lépések a Cégek rekordok létrehozásához a Gyors létrehozáson keresztül

  1. Kattintson a (+) ikonra a jobb felső sarokban.
  2. Kattintson a Cégek-re.
  3. A Cég létrehozása nézetben, töltse ki a Cég adatokat.
  4. Kattintson a Mentés-re.

Cégek importálása létező fájlokból

A SOMACRM támogatja a Cégek importálását olyan külső forrásokból, mint .csv és .vcf fájlok. Mivel rengeteg időt és energiát takarít meg, igazán nagy segítség lehet az értékesítési csapatnak importálni több ezer rekordot azonnal.

Vevőjelölt konvertálása

Egy Vevőjelöltből könnyedén egy esetleges eladás válhat, ekkor a Vevőjelöltet átkonvertálhatjuk Lehetőségnek. A Kapcsolat rekord és a Cég rekord egyidejűleg jön létre, hogy tárolja a személyes és a céges információkat.

Cégek exportálása külső forráshoz

Ha szeretné, hogy az adatok meglegyenek egy táblázat formájában, exportálhatja a Cégek rekordokat azonnal.

Lépések az adatok exportálásához

  1. Kattintson a Cégek oldalra
  2. Kattintson a Műveletek gombra > Exportálás
  3. A Rekordok exportálása oldalon a következő opciókat fogja találni
Kiválasztott rekordok exportálása
Adatok exportálása az aktuális oldalról
Minden adat exportálása
  1. Kattintson az Export Cégek gombra.

Cégek kezelése

Műveletek listáját tudja elvégezni a rekordokon a Cégek oldalon.

  1. Hozzon létre Egyéni szűrőket, hogy a rekordokat a saját igényeinek megfelelően szűrje. Képes lesz korlátozni a keresést a kiválasztott oszlopokon és keresési feltételeken.
  2. Keresse meg a kívánt rekordokat
  3. Kattintson a Műveletek legördülő menüre, hogy végrehajtsa a következő műveleteket:

Válassza a Szerkesztést a választott rekord(ok) módosításához.

Válassza a Törlést a választott rekord(ok) törléséhez.

Válassza a Feljegyzés hozzáadását a feljegyzés hozzáadásához a kiválasztott rekord(ok)on.

Válassza az E-mail küldését az e-mailek kiküldéséhez a kiválasztott rekord(ok)nak.

Válassza az SMS küldését az SMS küldéséhez a kiválasztott rekord(ok)nak.

  1. Kattintson a  Beállítások gombra, hogy végrehajtsa a következő műveleteket:

Kattintson a Mezők szerkesztésére a mezők beállításához és a mezők megjelenésének testreszabásához a Megjelenés szerkesztőn keresztül.

Válassza a Munkafolyamat szerkesztését a megtekintéshez / új Munkafolyamatok létrehozásához a Kapcsolatok modulban.

Válassza a Kiválasztó lista szerkesztését a kiválasztó lista értékek módosításához a Kiválasztó lista szerkesztőn keresztül.

Műveletek listája, amiket el tud végezni a Cégek rekord részletes nézetében:

  1. Kattintson a Szerkesztés-re a meglévő tartalmak módosításához.
  2. Kattintson az E-mail küldésére az e-mailek küldéséhez a meglévő cég rekordoknak.
  3. Kattintson a További legördülő menüre, hogy elvégezze a következő műveleteket a Cég rekordon.
  4. Válassza a Törlést a meglévő cég rekord törléséhez.
  5. Válassza a Duplikációt a meglévő cég rekord klónozásához.
  6. Válassza a Dokumentum hozzáadását dokumentum csatolásához a meglévő cég rekordhoz.
  7. Válassza a Cég hierarchiát mutat lehetőséget az adminisztratív test megtekintéséhez az egyes Cégek alárendeltségét a fentihez.
  8. Válassza az SMS küldését az sms kiküldéséhez a meglévő cég rekordnak.
  9. Válassza az Esemény hozzáadását egy Hívás vagy Találkozás időzítéséhez és válassza a Feladat hozzáadását egy teendő időzítéséhez.

Mező információk

Mezők információi a Cégek modulban.

Cég neve Adja meg a Cég nevét.
Weboldal Adja meg a cég weboldalának URL-jét.
Tagság itt Válasszon vagy hozzon létre szülő céget a jelenlévő Cég rekordnak.
Tőzsdei rövidítés Adja meg a cég tőzsdei rövidítését.
Elsődleges E-mail Adja meg a cég e-mail címét.
Tulajdonviszonyok Adja meg a cég tulajdonviszonyát.
Alkalmazottak száma Adja meg a cégnél dolgozott alkalmazottak számát.
Iparág Adja meg az iparág típusát a kiválasztó listából.
Felelős Válasszon bármennyi felhasználót, hogy ő legyen a Cég rekord felelőse.
Részletes leírás Adjon meg további adatokat a Cégről.

Cégek társítása más egyéb rekordokkal

Ez a Cégek teljes körű nézetében jelenik majd meg egyéb modulokkal és fenntartja a naplójának teljes történetét.

Nyomon követheti a következő adatokat a Cégek modulban

Feljegyzések A Cég rekordhoz kapcsolódó Feljegyzések megtekintése.
Frissítések A Cég rekordon végrehajtott módosítások megtekintése.
Lehetőségek A Cég rekorddal társított Lehetőség nyomon követése.
Tevékenységek Események és Teendők megtekintése vagy létrehozása a Cég rekordon.
E-mailek Cég rekordnak küldött e-mailek megtekintése.
Kérés A Cég rekordhoz kapcsolódó Kérések megtekintése.
Ajánlatok A Cég rekordhoz kapcsolódó Ajánlatok megtekintése.
Megrendelés A Cég rekordhoz kapcsolódó Megrendelés megtekintése.
Beszerzés A Cég rekordhoz kapcsolódó Beszerzés megtekintése.
Termékek A Cég rekordhoz kapcsolódó Termék megtekintése. Itt tárolhatja a termékeket, amelyek érdekelhetik az ügyfelét.
Tevékenység történelem Minden Esemény és Teendő, amely teljesített vagy az állapota Megtartottra változott.
Dokumentumok A Cég rekordhoz kapcsolódó Dokumentum megtekintése.
Kampányok A Cég rekordhoz kapcsolódó Kampány megtekintése.
Díjbekérők A Cég rekordhoz kapcsolódó Díjbekérő megtekintése.
Szolgáltatási szerződések A Cég rekordhoz kapcsolódó Szolgáltatási szerződés megtekintése.
Szolgáltatások A Cég rekordhoz kapcsolódó Szolgáltatás megtekintése. Itt tárolhatja a szolgáltatásokat, amelyek érdekelhetik az ügyfelét.
Projektek A Cég rekordhoz kapcsolódó Projekt megtekintése.