Dokumentumok

Dokumentumok: belső vagy külső feltöltött és mentett fájlok a SOMACRM fiókjában.

Mi az a Dokumentum?

A Dokumentumok azok a fájlok, amelyeket elmenthet a SOMACRM-ben. Feltölthet fájlokat közvetlenül vagy hozzáadhat külső linket a fájl ismételt letöltéséhez. Fájlokat besorolhat csoportokba és különböző mappákba.

Dokumentumok kezelése

Végrehajthat különböző műveleteket rekordokon a Dokumentumok lista nézetében.

1. Hozzon létre Egyéni szűrőket a rekordok besorolásáért az igénye szerint.
2.  Kattintson a További legördülő menüre a következő műveletek végrehajtásához
Válassza a Lomtár ikont a kiválasztott rekordok törléséhez
Válassza az Áthelyezést a rekordok áthelyezéséért mappákba
Válassza az Exportálást a rekordok átviteléért táblázatokba
3. Kattintson a Testreszabás gombra a következő műveletek végrehajtásáért
Válassza a Dokumentum Mezők és elrendezés Szerkesztését a mezők elrendezésének testreszabásáért a Megjelenés Szerkesztőn keresztül
Válassza a Kiválasztólista Értékek Szerkesztőt a kiválasztólista értékek módosításáért a Kiválasztólista Szerkesztőn keresztül

Műveletek Dokumentumokkal

A Dokumentumok modul több, mint egy meghajtó. Néha szüksége lehet a munkájával kapcsolatos fájlok mentésére, személyes fájlokat, képeket stb. Mindent fájlt fel tud tölteni a Dokumentumokban.

Megjegyzés! A maximum fájl feltöltési limitje 5 Mb.