Dokumentumok létrehozása

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy létrehozzon dokumentumokat és megossza őket más felhasználókkal a SOMACRM fiókjában.

Új dokumentum létrehozása

⦁  Kattintson a Dokumentum Hozzáadása gombra

⦁  Adja meg a címét, válasszon mappát és rendelje hozzá az Értékesítési csapatot

⦁  Válasszon Letöltési Típust Belsőként, ha csatolni kíván dokumentumot a rendszeréből.

⦁  Válasszon Letöltési Típust Külsőként a külső fájl URL-jének hozzáadásáért, ahonnan letölthető a fájl.

⦁  Kattintson a Fájl Választására a Fájl Neve mezőben és töltse fel a fájlokat a meghajtójáról.

⦁ Kattintson a Mentésre.

Megjegyzés!
SOMACRM két dokumentum típust támogat
⦁   Belső: Töltsön fel egy fájlt a meghajtójáról és töltse le vagy küldjön emailt csatolmányként, amikor úgy kívánja.
⦁   Külső: Adja hozzá egy külső fájl URL-jét ahonnan letölthető a fájl.

Dokumentum Letöltés

Most a fájlt, ami az Értékesítési csapathoz van rendelve, a csapat tagjai le tudják tölteni úgy, hogy rákattintanak a Fájl Neve mezőre. Letöltés Száma mező a dokumentum részletes mezőjében mutatja, hogy hány alkalommal került a fájl letöltésre.