Egyéni esemény típus létrehozása

Esemény típusok, mint a Hívás és Találkozó alapértelmezettként szerepel a SOMACRM-ben. Azonban létrehozhat egyéni esemény típusokat, beütemezhet eseményeket, amelyek megfelelnek a cége vagy személyes igényeinek. Például, Meetup, Hangout, stb.

Kövesse ezt a néhány egyszerű lépést az egyéni esemény típusok létrehozásáért:

1. Kattintson a fogaskerék ikonra a jobb felső részen.
2. Kattintson a CRM Beállításokra.
3. Kattintson a ’Beállítások’ legördülőre bal oldalt.
4. Kattintson a Kiválasztólista Szerkesztőre. Kattintson a tű ikonra mellette, hogy hozzáadjon egy parancsikont a beállítások kezdőoldalon.
5. Válassza ki az Eseményeket a Modul Kiválasztása legördülő menüből.
6. Válassza ki a Tevékenység Típusát a Válasszon Kiválasztólistát ebben legördülő menüben.
7. Elérhető értékek a Tevékenység Típus mezőben a Minden Érték fül alatt láthatóak.
8. Kattintson az Érték Hozzáadása gombra a jobb oldalon az egyéni esemény típus hozzáadásáért.
9. Adjon meg egy címkét az egyéni eseményéhez, válasszon egy kívánt szerepet és kattintson a Mentésre.
10. Mentés után, az egyéni esemény típusa elérhetővé válik a kiválasztásra a Tevékenység Típusa mezőben az események létrehozásánál vagy szerkesztésénél.