Engedélyek nyújtása

Most, hogy sikeresen létrehozott egy szűrőt, itt az ideje, hogy az üzleti igényeihez igazítsa. Számtalan lehetősége van, hogy a legjobbat hozza ki a szűrőből, amit létrehozott.

  • Beállítás alapértelmezettként

Lehet, hogy több ezer rekordja van a SOMACRM-ben. Nem foglalkozik mindegyikkel. Hozzon létre szűrőket és állítsa be alapértelmezettként, hogy csak a legfontosabb rekordokat lássa. Ha rákattint a jelölőnégyzetre, a szűrő alapértelmezetté válik Önnek és a többi felhasználónak a SOMACRM fiókjában.

  • Listázza mérőszámokban

A szűrő adatait elérheti közvetlenül a kezdőoldalon is. Engedélyezze a jelölőnégyzetet, hogy megtekinthesse a szűrő részleteit a Kulcs mérőszámok widget-ben a kezdőoldalon.

  • Beállítás nyilvánosként

Engedélyezze a jelölőnégyzetet, hogy a szűrő elérhető legyen minden felhasználó számára a SOMACRM fiókjában. Ha egy nem admin felhasználó engedélyezi ezt az opciót, a szűrő függő állapotban lesz, amíg az admin jóvá nem hagyja azt. Admin felhasználók jóváhagyhatják a szűrőt egy kattintással a szűrő melletti ikonra kattintva.

Ha kész, kattintson a Mentés gombra.