Kapcsolódó Dokumentumok

SOMACRM lehetővé teszi, hogy olyan dokumentumokat csatoljon, amelyek kapcsolódnak egy adott modulhoz. Csatolhat meglévő dokumentumokat a dokumentumok modulban vagy létrehozhat újat is.

Kövesse az alábbi lépéseket a kapcsolódó dokumentum hozzáadásához:

1. Menjen az adott modulhoz és kattintson bármelyik rekordra amelyikhez szeretne hozzáadni egy dokumentumot.

2. A rekord összegző/részletes nézetében, a jobb oldalon, kattintson a Dokumentumok ikonra.

3. Kattintson a Dokumentumok Kiválasztására a meglévő dokumentumok csatolásához vagy válassza a Dokumentumok Hozzáadását egy új dokumentum hozzáadásáért.

Megjegyzés! Dokumentumok Kiválasztása lehetővé teszi, hogy több fájlt is hozzáadjon.