Egy Lehetőség létrehozása már meglévő Ügyfélként

Meglévő ügyfél az, aki már kötött üzletet Önnel. Az ügyfél adatai tárolva vannak a SOMACRM […]

Tovább

Egy Lehetőség létrehozása Vevőjelöltként

Egy Vevőjelölt átalakítható egy Lehetőségnek, hogy nyomon lehessen követni az Értékesítési folyamatot a Vevőjelölt minősítésétől az […]

Tovább

Mi az a Lehetőség?

A Lehetőségek segítségével nyomonkövetheti a leendő ügyfeleket, akikkel valószínűleg sikeresen befejezett egy értékesítést. Ez segít […]

Tovább

Kapcsolatok társítása más egyéb rekordokkal

Ez a Kapcsolatok teljes körű nézetében jelenik majd meg egyéb modulokkal és fenntartja a naplójának […]

Tovább

Mező információk

A Kapcsolat modul mezőinek információi. Keresztnév Adja meg a Kapcsolat keresztnevét Vezetéknév Adja meg a […]

Tovább

Kapcsolatok kezelése

Műveletek listáját tudja elvégezni a rekordokon a Kapcsolatok oldalon. Hozzon létre Egyéni szűrőket, hogy a […]

Tovább

Kapcsolatok exportálása külső forráshoz

Ha szeretné, hogy az adatok meglegyenek egy táblázat formájában, exportálhatja a Kapcsolatok rekordokat azonnal. Lépések […]

Tovább

Vevőjelölt konvertálása

Ha eladás történik, akkor a Vevőjelöltet átkonvertálhatjuk Lehetőségként. A Kapcsolat rekord és a Cég rekord […]

Tovább

Kapcsolatok importálása létező fájlokból

SOMACRM támogatja a Kapcsolatok importálását olyan külső forrásokból, mint például a .csv és a .vcf […]

Tovább