Lehetőségek átalakítása Projekteknek

Amikor egy Lehetőség nyert, át lehet alakítani Projektnek és a haladását nyomon lehet követni. Amikor […]

Tovább

Az E-mail figyelmeztetések beállításának lépései

Kattintson a Lehetőségek fülre Kattintson a Beállítások gombra > Munkafolyamat szerkesztése Kattintson az Rekord hozzáadása gombra […]

Tovább

Lehetőségek kezelése

A következő műveletek listáját tudja elvégezni a rekordokon a Lehetőségek oldalon. Hozzon létre Egyéni szűrőket […]

Tovább

Előrejelzett összeg

Az Előrejelzett összeg mező a Lehetőségek modulban segít a tevékenységi körben való felkészülésben, ami a […]

Tovább

Lehetőségek exportálása külső forráshoz

Ha valaha szeretné, hogy az adatok meglegyenek egy táblázat formájában, exportálhatja a Lehetőségek rekordokat azonnal. […]

Tovább

Lehetőségek importálása meglévő fájlokból

SOMACRM támogatja a Cégek importálását olyan külső forrásokból, mint .csv és .vcf fájlok. Importálni tud […]

Tovább

Gyors létrehozás

Be tudja vinni a Lehetőségek rekord alapadatait a Gyors létrehozáson keresztül. Ez segítség lehet, ha […]

Tovább

Lehetőségek létrehozása manuálisan

Hozzáadhatja a Lehetőség adatait manuálisan a Lehetőségek modulból. Ez jól jöhet, ha külön-külön kell megadnia […]

Tovább

Egy Lehetőség létrehozása Új ügyfélként

Új ügyfél az, akinek semmilyen rekord történelme sincsen még a SOMACRM fiókjában. Ha üzletet köt […]

Tovább