Műveletek az ajánlat rekord részletes nézetében

Az ajánlat rekord részletes nézete lehetővé teszi, hogy végrehajtson műveleteket, mint szerkesztés, törlés, klónozás, létező rekord exportálás PDF formátumba, stb.

Kövesse ezt a néhány egyszerű lépést a műveletek végrehajtásához az Ajánlatok modul részletes nézetében

  1. Kattintson a Minden legördülő menüre
  2. Kattintson az Ajánlatokra
  3. Kattintson a kívánt ajánlat rekordra
  4. Kattintson a Ceruza ikonra a rekord szerkesztéséhez
  5. Kattintson a Lomtár ikonra az ajánlat rekord törléséhez
  6. Kattintson a További > Duplikálásra, a jelenlegi ajánlat rekord klónozásához
  7. Kattintson a További > Exportálás, az ajánlat rekord exportálásához az alapértelmezett PDF formátumba a SOMACRM által
  8. Kattintson a Felhő megjelölésére a legördülő menüben a bal oldalon az aktuális ajánlat rekord megjelöléséhez.