Gyors létrehozás

Be tudja vinni a Lehetőségek rekord alapadatait a Gyors létrehozáson keresztül. Ez segítség lehet, ha […]

Tovább

Lehetőségek létrehozása manuálisan

Hozzáadhatja a Lehetőség adatait manuálisan a Lehetőségek modulból. Ez jól jöhet, ha külön-külön kell megadnia […]

Tovább

Egy Lehetőség létrehozása Új ügyfélként

Új ügyfél az, akinek semmilyen rekord történelme sincsen még a SOMACRM fiókjában. Ha üzletet köt […]

Tovább

Egy Lehetőség létrehozása már meglévő Ügyfélként

Meglévő ügyfél az, aki már kötött üzletet Önnel. Az ügyfél adatai tárolva vannak a SOMACRM […]

Tovább

Egy Lehetőség létrehozása Vevőjelöltként

Egy Vevőjelölt átalakítható egy Lehetőségnek, hogy nyomon lehessen követni az Értékesítési folyamatot a Vevőjelölt minősítésétől az […]

Tovább

Mi az a Lehetőség?

A Lehetőségek segítségével nyomonkövetheti a leendő ügyfeleket, akikkel valószínűleg sikeresen befejezett egy értékesítést. Ez segít […]

Tovább

Kapcsolatok társítása más egyéb rekordokkal

Ez a Kapcsolatok teljes körű nézetében jelenik majd meg egyéb modulokkal és fenntartja a naplójának […]

Tovább

Mező információk

A Kapcsolat modul mezőinek információi. Keresztnév Adja meg a Kapcsolat keresztnevét Vezetéknév Adja meg a […]

Tovább

Kapcsolatok kezelése

Műveletek listáját tudja elvégezni a rekordokon a Kapcsolatok oldalon. Hozzon létre Egyéni szűrőket, hogy a […]

Tovább